Mier Japonska je ohrozený a trinásť odvážnych mužov samurajov ide bojovať na samovražednú misiu za jeho zachovanie.Japonsko v roku 1844. Lord Naritsugu, nevlastný brat šóguna Tokugawu, bol prijatý klanom Akashi a ustanovený sa hlavného poradcu šóguna, stal sa preto...
Po smrti otca sa trinásťročné dievča Momo presťahuje z Tokia do domu svojej matky na odľahlom ostrove Šio. V novom prostredí sa necíti príjemne, ale ešte viac ju trápi nedokončený list od otca, v ktorom sú len dve slová: "Drahá Momo". Dievča sa snaží pochopiť, čo jej chcel...