Palermo, Sicília, 1980. Člen mafie Tommaso Buscetta sa rozhodne spolu s rodinou presťahovať do Brazílie a utiecť pred neustálou vojnou medzi jednotlivými klanmi zločineckej organizácie. Keď je však po prežití niekoľkých nešťastí nútený vrátiť sa do Talianska, urobí odvážne...
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá hlúpy. Žije v odľahlej časti Talianska v izolovanej komunite roľníkov, ktorí už pred desiatkami rokov stratili kontakt so zvyškom sveta a bez nároku na mzdu, vzdelanie alebo slušné životné podmienky...