Svojrázne dievča sa premení na mačku, aby si ju všimol vysnívaný chalan. Hranice medzi človekom a zvieraťom sú ale oveľa tenšie, než si pôvodne myslela.
Kosuke a Natsume vyrastali v tom istom dome. Počas letných prázdnin sa hrajú v prázdnej budove určenej na zbúranie a zažijú niečo zvláštne. Zrazu okolo seba vidia len šíre more. Podarí sa Kosukemu a ostatným vrátiť domov? Veľká letná rozlúčka sa začína.
