Snímka sleduje skupinu dvadsiatich tanečníkov, ktorých čaká trojdňové skúšanie v starej škole uprostred lesa. Tu urobia jednu poslednú párty s veľkou misou sangrie. Atmosféra rýchlo naberá na obrátkach, zjavne sú omámení drogami, hoci nevedia kto alebo kedy im drogy dal....
Vyzerá ako plážový povaľač, správa sa ako plážový povaľač a zo všetkého najviac to aj je plážový povaľač a vagabund. Večne je pod vplyvom čohokoľvek omamného, čo je práve po ruke, a žije vo veľkom štýle mimo akýchkoľvek pravidiel. Životom prechádza podľa...
Príbeh je veľmi voľne založený na skutočnosti, na živote a osude excentrického neurológa Dr. Waltera Jacksona Freemana, ktorý v päťdesiatych rokoch putoval po amerických psychiatrických ústavoch a vykonával lobotómiu, rozporuplný operačný zásah, už vtedy v mnohých štátoch...
