Keď je jedného dňa napadnuté veliteľstvo americkej spravodajskej tajnej služby a identita väčšiny zamestnancov je prezradená, jej šéfovi neostáva nič iné, než do akcie poslať horlivého analytika Maxwella Smarta, ktorý už dlho sníva o tom, že so super hviezdnym Agentom 23...
Mladík Michael Cosnick pracuje ako ošetrovateľ v ústave pre starých ľudí. Jedného dňa si náhodne vypočuje telefonát po dedičstvu bažiaceho príbuzného staršej pani z ústavu o jej chystanej vražde. Michael ovládne spravodlivý hnev, vkradne sa do jeho domácnosti a zastrelí...
