60. roky 19. storočia na juhu Manhattanu. Občianska vojna je v plnom prúde a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pre chudobných obyvateľov New Yorku to však nie je jediná vojna. Druhá sa odohráva priamo v uliciach za ich oknami. V tomto období sa odohráva príbeh prisťahovalca Amsterdama....
Hoci v malom cirkuse chudobného principála Mamyho účinkujú len štyria akrobati, ich vystúpenia sú nezabudnuteľné a obyvatelia malého mestečka Lucky Town, v ktorom sa cirkusanti prednedávnom usadili, si ich veľmi obľúbili a nedajú na nich dopustiť. Keď však hviezdy manéže...
Na ceste za pomstou. Burt Sullivan a jeho brat prišli pred rokmi o otca, keď ho zavraždil nemilosrdný zabijak Cisco. Teraz nastal čas odplaty, a tak sa Burt vydáva do Mexika, kde sa Cisco stal veľkým mužom a postrachom všetkých. Burt však netuší, že Ciscova minulosť skrýva veľké...
