Taliansko, 30. roky 20. storočia. Príbeh pojednáva o odvážnom pilotovi Porco Rossovi, ktorému sa stala zvláštna vec. Pri jednej leteckej bitke, kedy už zranený a vyčerpaný nemohol pokračovať, sa zrazu ocitol nad oblakmi. Motor mal vypnutý, ale napriek tomu stál na mieste. A potom sa...
Príbeh rozpráva o medvedíkoch čistotných, ktorí žijú v pokoji v blízkosti Tokia. Žijú v pokoji a mieri, kým sa mesto nezačne rozrastať. Ľudia vyrúbu ich rodné lesy a snažia sa tam postaviť mestskú zástavbu. Medvedíky čistotné so svojimi schopnosťami premeny sa ich snažia...
