Baladický príbeh o troch ľudových muzikantoch, ktorí blúdia po svete a hrajú na husliach zo zakliateho javora. Ich hudba namiesto radosti a šťastia však prináša ľuďom len nenávisť a smrť.
Vlado, inteligentný chlapec žijúci v malej dedinke má fantázie, ktoré ho unášajú od jeho monotónneho života. Ale keď sa nacistická okupácia začne vkrádať do mesta, jeho fantázie a realita sa začnú zlučovať.
