Prvá verzia príbehu o slávnom King Kongovi. Film rozpráva príbeh režiséra Carla Denhama, ktorý sa vydá prenajatou loďou na tajuplný ostrov, aby tam s nič netušiacou herečkou Ann Darrowovou natočiť dobrodružný príbeh na motívy Krásky a zvieraťa. V ostrovnej džungli sa totiž...
Henry Van Cleve, ktorý zomrel vo veku 70 rokov, stojí pred bránami pekla. Henry začne rozprávať príbeh svojho života diablovi, ktorý pochybuje, či je hriešny človek, ktorý môže vstúpiť do pekla...
