Harold žije vo svojom rozprávkovom svete a jeho najcennejším majetkom je fialová vosková pastelka. Čokoľvek ňou Harold nakreslí, ožije. Jedného dňa sa ocitne von zo svojho príbehu, v našom svete. Dobrácky Harold sa spriatelí s chlapcom menom Mel, ktorému s čarovnou pastelkou...
Finney Shaw je normálny trinásťročný chlapec, ktorému zmení život sadistický vrah, ktorý ho unesie a uväzní vo zvukotesnej pivnici, kde nemá zmysel volať o pomoc. Lenže potom zazvoní na stene visiaci odpojený telefón a na Finneyho začnú zo slúchadla hovoriť predchádzajúce...
