Vlado práve zložil maturitu a nastupuje ako domáci učiteľ do rodiny veľkopodnikateľa. Ocitá sa vo veľmi zložitom prelomovom období rokov 1947-48. Nerozumie mnohému z toho, čo sa okolo neho deje. Neprestajne prežíva citovú zmätenosť, dostáva sa do rozporu so svojím svedomím a...
Vlado, inteligentný chlapec žijúci v malej dedinke má fantázie, ktoré ho unášajú od jeho monotónneho života. Ale keď sa nacistická okupácia začne vkrádať do mesta, jeho fantázie a realita sa začnú zlučovať.