Svet sa zmenil na nepoznanie. Ľudstvo je takmer vyhladené a tí, ktorí prežili, sa ukrývajú v poslednom útočisku - v Meste pod horou. Za jeho múrmi sa rozprestiera Pustatina, desivá krajina plná nebezpečenstva. Týmto ruinám vládnu príšery a mýtické bytosti, ktoré povstali z...
Film sa odohráva v blízkej budúcnosti a sleduje cestu dvoch sestier, ktoré sú roky odlúčené, na záhadnú európsku kliniku. Ines sprevádza Emíliu a do poslednej chvíle netuší, kam sa sestra svojím výletom do luxusného rezortu chystá.
Len niekoľko sto rokov "mladá" čarodejnica sa chce pozrieť na slávny sabat, ktorý sa každoročne koná na vzdialenej vrchu. Jej spoločník, starý múdry havran Abraxas, jej to síce vyhovára, ale malá čarodejnica ho nepočúva. Pozoruje slávnosť ukrytá za kríkmi, je však...
