Príbeh dvanásťročného dievčaťa s vrodenou telesnou chybou. Od detstva zraňovaná výsmechom spolužiakov a neporozumením najbližších oveľa citlivejšie pozoruje svet okolo seba a iba opatrne nadväzuje nové priateľstvá. Filmová adaptácia knihy Márie Ďuríčkovej Majka Tárajka.
Levoča, prvá polovica 16. storočia. Majster Pavol tvorí svoje najslávnejšie dielo - neskorogotický oltár v kostole sv. Jakuba. Do svojich služieb práve prijíma rezbárskeho tovariša Krištofa.
Návrat do doby posledných dní druhej svetovej vojny videný očami detí. Súčasne s ich zážitkami a ich chápaním vojny sa rozvíja tragicky ladený príbeh mladého muža s veľkými životnými snami a mocnou túžbou žiť za každých okolností ako človek.
