V utajovanom americkom vládnom laboratóriu prebiehajú experimenty s podivuhodným obojživelným monštrom nájdeným v Amazónii. V laboratóriu ho väzní a bezohľadne skúma ambiciózny vládny agent Richard Strickland. Svojím experimentovaním neberie ohľad na to, či objekt skúmania...
V kriminálnej dráme sa predstavuje Bradley Cooper ako mladý ambiciózny umelec s nadaním zmanipulovať ľudí vďaka vhodne zvolených slov, ktorý sa spojí s psychiatričkou, ktorá je však oveľa nebezpečnejšia ako on sám.
