Mocná čarodejka Kae sa dostala do rúk nekromancera Marwoleatha. Zachrániť sa ju vydala jej oddaná žiačka Arcadia a jej priateľ Rahim. O pomoc chcú požiadať aj statočného kapitána kráľovského vojska Orsona. Nanešťastie sa im ho nepodarí zastihnúť a tak im namiesto toho...
