Po celodennej bitke armád štátov Liang a Wei zostali nažive len dvaja muži- starý bojovník z Liang, ktorý hral mŕtveho a jediné, po čom túžil, bolo utiecť z vojny domov, a mladý Generál armády Wei. Bojovník zraneného Generála zajme a dúfa, že keď ho vydá svojim nadriadením,...
Počas pádu dynastie Čchin sa vojnou zničená krajina rúti do záhuby. Musí čeliť nájazdom a povstaleckým armádam. Na oboch frontoch proti sebe pozdvihnú meče dvaja nerozluční priatelia ako vodcovia súperiacich armád. Jeden chce spravodlivosť a druhý chce moc. Dokonca plánuje...
Príbeh o boji, priateľstve a cti. V divokej púšti Gobi sa stretávajú dvaja prvotriedny bojovníci a majstri meča, poručík Li a japonský posol Lai Xi. Po rokoch služby čínskemu cisárovi sa chce Lai Xi vrátiť do Japonska, ale namiesto toho je vyslaný na západ prenasledovať...
