Kriminálny triler nakrútený na motívy románu Grahama Greena. Úspešný autor rodokapsov v ňom prichádza do povojnovej Viedne (nakrúcalo sa v reáloch) za svojím priateľom zo školy. Ten však umrel pri autonehode. Záhadný „tretí muž“ sa ponúkne, že mu objasní priateľovu smrť.
Rozmaznaný Eric (Scott Schwartz), syn miliardára Ulyssesa Simpsona Batesa (Jackie Gleason), je po roku na povinnej návšteve u svojho ocka, ktorý chlapčiskovi splní akékoľvek želanie. Vezme ho do obchodu s hračkami, aby si niečo vybral. Eric vysloví svoje želanie - nech mu tatko kúpi...
Do seba zahľadený jazykovedec Herry Higgins uzavrie stávku, že prostoreké dievča z ulice je možné za šesť mesiacov premeniť na šarmantnú a sofistikovanú dámu, ktorú uvedie na ples spoločenskej smotánky. Zmätená a očarená Eliza Doolittle sa pomaly mení. Ale v krásnych...
