Bývalý policajt Stoney Cooper (Wings Hauser) sa vracia na prosbu svojho priateľa z New Yorku do Los Angeles. Priateľova dcéra sa totiž stala obeťou šialeného sériového vraha zanechávajúceho znaky tvaru X na čelách svojich obetí. V Los Angeles ho však nečaká žiadne vrelé...
Počas vojny vo Vietname založila americká tajná služba CIA svoju vlastnú leteckú spoločnosť, ktorú pomenovala Air America. Jej úlohou bolo prepravovať z miesta na miesto všetko, čo si len viete predstaviť – dokonca aj heroín! Keď v roku 1969 prišiel mladý a temperamentný Billy...
