New York. Málokto z jeho obyvateľov tuší, že v temných zákutiach mesta prebieha neustály boj o ich záchranu medzi silami, o akých sa im ani nesnívalo. Veľký mág Balthazar Blake je už vyčerpaný večným súbojom so svojím rivalom Maximom Horvathom, najmä keď Horvath vďaka...
Agent v sukni je späť. Tentokrát má ale posilu: svojho nevlastného pubertálneho syna Trenta. Trent sa stane svedkom vraždy, a tak sa musia obaja skrývať v prestrojení – v dievčenskej umeleckej škole. So svojou novou identitou musia „Veľkú mama“ a Charmaine nájsť vraha skôr...
Mocná čarodejka Kae sa dostala do rúk nekromancera Marwoleatha. Zachrániť sa ju vydala jej oddaná žiačka Arcadia a jej priateľ Rahim. O pomoc chcú požiadať aj statočného kapitána kráľovského vojska Orsona. Nanešťastie sa im ho nepodarí zastihnúť a tak im namiesto toho...
