60. roky 19. storočia na juhu Manhattanu. Občianska vojna je v plnom prúde a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pre chudobných obyvateľov New Yorku to však nie je jediná vojna. Druhá sa odohráva priamo v uliciach za ich oknami. V tomto období sa odohráva príbeh prisťahovalca Amsterdama....
Mladý profesor cestuje do Budapešti, aby vyhľadal kolegu, ktorý sa tu stratil. Akonáhle sa tam dostane, je vtiahnutý do labyrintu plného nadpozemských vecí, vrážd a uctievačov pavúkov.
