Dvaja americký vysokoškoláci, David a Jack, putujú po Británií. Jedného dňa sa však zobudia a ocitnú sa uprostred rašeliniska. Z ničoho nič ich napadne divné zviera. Jacka zabije a Davida poraní. David sa prebudí v nemocnici, kde sa o neho stará doktor Hirsch a krásna sestrička....
Malý Bastien, ktorý žije po matkinej smrti iba s otcom, je obdarený veľkou fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebezpečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia...
Temný plášt mlhy zakrývající celé království se průdce rozevírá a do světa lidí vniká přes husté mračno šupinatý tvor. Zděšení lidé, kteří zahlédnou letící monstrum ze strachu utíkají do svých příbytků a toužebně čekají, že se najde někdo odvážný, kdo je...
