Kurt (Tom Schilling) sa po prvýkrát s moderným umením zoznámil ako dieťa na výstave „zvrhlého umenia“ usporiadanej nacistami. Po vojne potom ukáže svoj talent a študuje výtvarnú akadémiu vo východonemeckých Drážďanoch. Tu stretáva Ellie (Paula Beer) a je presvedčený, že...
Slovák Milan, ktorý pracuje v Nemecku ako murár, sa vracia domov, aby oslávil Vianoce so svojou manželkou a tromi deťmi, z ktorých jedno je zrejme zapojené do podozrivých aktivít spojených s extrémistickou organizáciou.