Rok 1937. Japonsko zahájilo okupáciu Číny. Mladý čínsky bojovník Chen Zhen sa predčasne vracia zo štúdií v Japonsku, aby vyšetril a pomstil smrť svojho majstra kung-fu, ktorý bol zavraždený Japoncami za nevyjasnených okolností. Situáciu naviac komplikuje Chenov vzťah k...