Príbeh filmu sa odohráva v období po druhej svetovej vojne, keď je Japonsko na dne svojich síl. Lenže z jadrového spadu Hirošimy a Nagasaki povstáva veľké monštrum menom Godzilla, ktorá zaútočí pár týždňov po skončení vojny a dostane Japonsko ešte do väčších problémov....
Sedem rokov po udalostiach vo Vietname sa Ma Seok-do (Ma Dong-seok) pripojí k novej skupine vyšetrovateľov, aby vyšetril prípad vraždy. Čoskoro začne pátrať hlbšie, keď zistí, že prípad sa týka syntetickej drogy a gangu zločincov.
V 17. storočí sa dvaja jezuitskí mnísi vydávajú do zeme vychádzajúceho slnka šíriť kresťanskú vieru. Netušia, že do Japonska prichádzajú práve uprostred krvavého prenasledovania a vraždenia kresťanov.
